为一出没有真正情节、故事陈腔滥调的作品编曲，并且几乎要完全遵循佩提帕的指示，使柴可夫斯基不必担心剧情，而以令人难忘的旋律尽情展现才华，并以管弦乐作曲家的身份燃烧想象力。虽然有时不免觉得这出芭蕾舞剧情感空泛--一个小孩子在圣诞夜对糖果王国的幻想(描述圣诞之夜，玛莎得到了很多礼物，但她最喜欢的是胡桃夹子。可是淘气的哥哥抢走了它，把它摔坏了。小玛莎像照料病人一样哄它环 芯睡觉，不觉自己也睡着了，睡梦中，许多小耗子从屋里钻出来，所有的糕点玩具都活动起来，胡桃夹子率玩具与耗子交锋，眼看要败退，玛莎脱下她的一只小鞋，打死了鼠王，所有的老鼠逃光了。这时魔法解除，胡桃夹子变成了一个漂亮的王子，为了答谢玛莎的援助，他带她穿过冬日积雪覆盖的森林，来到糖果仙姑的王国。)--在这里，柴可夫斯基以最诱人、最悦耳的管弦乐色彩，来妆点一首首舞曲。